发布时间:2024-06-28 09:00:00 科技信息部
中国物流与采购联合会
中国物流信息中心
当前国民经济运行总体平稳,物流需求延续稳步恢复态势。5月份受到部分市场需求节前集中释放、“五一”假期等因素影响,社会物流总额增速略有放缓,物流供给保持稳定,景气水平尚处扩张区间。但物流供需关系趋紧,行业竞争局面持续加剧,倒逼微观主体模式升级、技术创新、降本提效,物流现代化体系正在加速建立。
一、物流需求总体稳定,细分领域有所波动
1-5月份,全国社会物流总额135.3万亿元,按可比价格计算,同比增长5.9%;5月份增长5.7%,增速环比回落0.9个百分点,恢复强度较前期略有减弱。从年内走势来看,物流需求累计增速保持稳步恢复的态势,2月以来均在6%左右区间波动。当前社会物流总额与经济恢复基本同步,各月走势对比上年同期波动幅度有所收窄,物流运行稳定回升具备一定基础。
从社会物流总额结构看,新动能、新业态助力物流需求升级态势向好。在智能化、绿色化转型带动下,单位与居民、再生资源等领域需求实现较快增长,增速较前期稳中有升;工业品、进口等基础物流基本稳定,增速略有放缓。
单位与居民物流增势良好。1-5月份,单位与居民物品物流总额同比增长11.4%,增速比1-4月提高0.4个百分点。特别是5月份以来在假期效应、电商促销以及消费品以旧换新政策等因素带动下,与民生消费相关的物流需求回升明显,5月当月比4月份加快3.7个百分点。
工业品物流增速稳中趋缓。 1-5月份,工业品物流总额同比增长5.7%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。从当月来看,5月份增长5.6%,环比回落0.7个百分点。显示本月工业生产恢复波动,工业品物流需求也随之有所调整。从工业品物流结构看,仅制造物流总额增速高于平均水平0.4个百分点,采矿等传统物流总额增速仍低于工业品物流平均水平,显示当前制造物流仍是支撑工业物流稳定恢复的重要力量。
进口物流量增速有所回落。1-5月份,进口物流总额同比增长5.9%,增速比1-4月回落0.9个百分点。5月份当月增长2.6%,增速大幅回调8.2个百分点。部分领域、行业有效需求不足,基础原材料等传统行业运行有所放缓,未能对进口物流量持续稳定恢复形成有效支撑。从不同货类情况看,原材料等大宗商品进口物流量均有所趋缓,1-5月份铁矿砂及其精矿、铜矿砂及其精矿、煤及褐煤、原油等累计增速比1-4月份分别回落0.2、4.2、0.5和2.4个百分点;集成电路、汽车及底盘等中间品进口物流量则稳中有升,累计增速比1-4月份提高0.1和3.1个百分点。
新动能物流增长势头依然向好。一是创新持续赋能高质量发展,高技术制造物流需求仍保持快速增长。1-5月份高技术制造物流总额增速近9%,快于工业品物流总额2.5个百分点。二是智能化数字化拓展消费场景,线上电商等相关物流需求回升明显。1-5月份,实物商品网上零售额同比增长11.5%,增速比1-4月份加快0.4个百分点,占社会消费品零售总额比重提高0.8个百分点,年内线上消费物流总额占比持续提高。三是可持续发展理念扎实推进,再生循环利用发展向好。1-5月再生资源物流总额增长10.5%,增速比1-4月份加快0.4个百分点。绿色低碳转型扎实推进,能源循环利用持续加力。
二、物流供给增势趋稳,行业延续结构调整优化
物流业总收入增势趋缓,行业景气水平回调。从市场规模看,物流业务收入增势小幅回调,市场规模扩张势头有所趋缓。1-5月份物流业总收入5.4万亿元,同比增长4.3%。从行业景气水平看,业务活动增势略有放缓。5月物流业景气指数环比回落0.6个百分点,但仍保持51.8%的扩张区间。从细分领域看,部分民生消费、高效升级领域仍保持较快恢复,物流供给延续结构调整态势:
铁路运输物流运行平稳,组织模式稳步优化。1-5月铁路运输物流运行基本畅通,运输组织方式稳步优化。当前,全国沿海和长江干线主要港口铁路进港率均超过九成,港口铁水联运设施网络加速完善。从运输结构看,多式联运发展环境持续改善,1-5月全国港口完成集装箱吞吐量1.3亿标准箱,主要港区铁路进港数量占比大幅提升,铁水联运占比同比提高3.5个百分点。其中特别是煤炭等大宗商品运输组织升级态势明显,1-5月份我国“北煤南运”4亿吨煤炭下水采用铁路集港,如青岛港推行铁矿石"船铁直转"联运模式,疏运时间由7天缩短到2天,运输效率极大提升。从运输范围看,跨境运输组织模式不断优化,往返运输量更趋均衡。1-5月中欧班列累计开行7908列,发送86.1万标准箱,同比增长均为11%,回程/去程比例超过80%。
仓储物流业务活跃度恢复,助力产业周转效率提升。进入5月份,仓储物流需求有所改善,周转效率有所提升。从业务量看,5月中国仓储指数中的新订单指数为52.8%,较上月回升4.6个百分点至扩张区间,特别是日用品、化妆品等消费相关仓储业务需求涨幅较为显著。从周转效率看,平均库存周转次数提升、期末库存指数回落,5月份平均库存周转次数指数较上月回升2.2个百分点,期末库存指数较上月下降4.6个百分点。上游工业企业数据显示4月末产成品存货周转天数环比加快0.3天,显示仓储物流与产业适配效率有所提升,助力上下游供应链周转循环进一步通畅。
电商快递业务进入促销旺季,航空物流维持较高增长。自5月下旬起,全国各大电商平台纷纷开启年中大促活动,同时叠加儿童节、端午节等假日因素,推动快递电商业务量实现快速增长。5月份,电商物流总业务量指数为129.8点、农村电商物流业务量指数为129.7点,均在较高基础上提升2.1点和1.8点,相比去年同期增速接近30%。电商物流业务活跃同步促进航空物流维持高速增长,5月民航货邮运输量同比增长超过24.4%,年内累计增速仍维持30%以上。
三、物流行业竞争持续,企业业务转型推进
5月份,物流供需偏紧的局面未见明显改善,行业竞争压力依然较大。重点企业经营主要业务指标小幅趋缓,企业业务转型持续推进。具体来看,
一是物流服务价格低位回升,存在结构分化。当前物流整体仍处于供大于求的局面,服务价格普遍仍处于较低水平,水运价格有所回暖,运输、快递等领域价格竞争依然激烈。水运方面,在出口等因素带动下有一定程度回暖。5月上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数平均值为1010.05点,环比上涨3.6%,沿海散货仍未回升至上年水平。快递方面,本月虽然在 618 电商大促背景下电商快递需求回升,但快递服务价格未见明显改善。5 月份整体单票价格同比环比均有所下降。
二是物流企业业务收入略有回落,盈利水平持续低位。今年以来,在市场需求趋缓、竞争日趋激烈的背景下,微观主体普遍经营压力较大。从营收来看,企业各月营收变化的波动性有所增大。重点调查数据显示,1-5月份重点企业物流业务收入同比由1-4月的增长1.7%转为下降0.8%,近三个月以来重点企业营收波动较为明显,多数领域尚未形成持续的新增需求,经营稳定性面临压力。从利润来看,由于受到供需挤压当前调查企业中有超过4成的企业累计利润为亏损,比同期大幅提高,1-5月份重点企业利润总额同比下降1.9%。大中型企业和小微型企业的盈利水平、抗风险能力差距有所扩大,业务扩张未对应实现有效的盈利增长,不同规模、不同领域的物流企业增量不增收的局面或有所加剧。
在此背景下,行业持续推进质效提升,微观主体从多维度扎实提升精细运营能力。从业务拓展角度,企业推进物流一体化和全网运营体系建设,通过延伸上下游、融合产业链促进相关业务实现较快增长,重点企业中供应链合同订单数量累计同比增长22.6%,年内均保持较快增长。从降本提效角度,物流企业积极推进数字化转型,加大物流技术改造投入,固定资产投资完成额指数环比回升0.7个百分点。同时多部门、多区域相关物流政策协同发力,推动物流营商环境改善,加之近期柴油等原材料价格基本稳定,重点企业单位经营成本上涨势头得到一定遏制,1-5月重点企业每百元营业收入中的成本环比1-4月小幅下降0.4元。
当前国内有效需求仍显不足,内生动能仍待增强。在此背景下,物流供需关系有所趋紧,小微物流企业、传统物流领域有效需求不足、行业盈利水平较低等问题未见明显改善,物流持续稳定运行仍面临一定压力。但也要看到,今年以来物流恢复进程与上年同期相比稳定性有所增强,业务活动预期指数仍位于55%左右的高景气区间,企业对市场展望总体良好,物流运行仍有望延续平稳较快的恢复态势。
每日 推荐
- 中物联废止1项团体标准
- 中国物流标准大讲堂第29期预告:《食品冷链物流追溯管理要求》国家标准宣贯
- 【朝闻天下】中国物流与采购联合会 全年社会物流总额有望超360万亿元
- 胡大剑出席首届株洲智慧钢铁及物流产业生态大会
- 央视报道| 草果 鲜花 车厘子……冷链发展进入快车道 物流还有哪些新趋势
- 国家标准《多式联运服务质量及测评》(征求意见稿)向社会公开征求意见
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (241216--241220)
- 何黎明出席第二十七届中国供应链技术与管理发展高级研讨会
- 第二届粤港澳大湾区国有企业供应链协同交流会暨采购供应链协同展在广州举办
- 马增荣会见厦门市商务局副局长黄慧菁一行
- 胡大剑:推动供应链融合发展,构建世界级繁荣湾区新格局